3. Εξάλειψη των επιχειρήσεων Zombie και άλλων μέτρων για την εξάλειψη της πλεονάζουσας χωρητικότητας, επιτάχυνση της ανάπτυξης της κεντρικής αγοράς κλιματισμού των υδρόψυκτων κοχλιωτών ψυκτών.

3. Η εξάλειψη των «επιχειρήσεων ζόμπι» και άλλων μέτρων για την εξάλειψη της πλεονάζουσας χωρητικότητας, επιταχύνει την ανάπτυξη της Κεντρικής Αγοράς Κλιματισμού των Ψυκτικών Ψυκτών Κοχλιών Ψυκτικών Ψυκτών. Με τη συνεχή μείωση της χωρητικότητας του φυγοκεντρικού ψυκτικού συγκροτήματος και τη σταθερή βελτίωση της οικονομικής απόδοσης των ψυκτών ψύκτη κύλισης, το υδρόψυκτο κοχλιωτό ψυκτικό συγκρότημα, που κάποτε βρισκόταν σταθερά στο μέσο και στο υψηλό άκρο της κλίμακας, πέτυχε μια "φωτεινή αρχή". Ήταν μια καταστροφική επίθεση στο βρωμιούχο λίθιο καθώς καταβροχθίστηκε στον τελευταίο προμαχώνα των ψυγείων με έμβολα - μια "κάθαρση" της κεντρικής αγοράς κλιματιστικών που ήταν πολύ πιο βάναυση και συναρπαστική από ό,τι φαντάζεστε.
I. Piston Chillers: το τέλος μιας εποχής
Οι αμφίδρομες μονάδες ψύξης ήταν κάποτε η κυρίαρχη δύναμη στον τομέα της ψύξης μικρού και μεσαίου μεγέθους, αλλά τώρα βρίσκονται σε παρακμή.
Οι αριθμοί δεν λένε ψέματα. Το μερίδιο αγοράς των εμβολοφόρων ψυκτών διαβρώνεται σοβαρά από τους ψύκτες κύλισης και τους κοχλιωτούς ψύκτες και έχει βγει εντελώς από την οικιακή αγορά για να επιβιώσει μόνο στον εμπορικό και βιομηχανικό τομέα. Η πλειονότητα των μονάδων έχει χωρητικότητα ψύξης μικρότερη από 350 κιλοβάτ και το ποσοστό των αντλιών θερμότητας εξακολουθεί να αυξάνεται, υποδηλώνοντας ότι πιο αποτελεσματικές τεχνολογίες τις βγάζουν από την επικρατούσα τάση.
Τα θανατηφόρα ελαττώματα των παλινδρομικών ψυκτών είναι: πολλά εξαρτήματα, πολλά ευάλωτα εξαρτήματα, πολύπλοκη συντήρηση. μονάδες χαμηλής ψυκτικής ικανότητας, μεγάλα έργα που απαιτούν πολλαπλές μονάδες να λειτουργούν παράλληλα, προκαλώντας αύξηση του κόστους επένδυσης και λειτουργίας· ισχυρή δόνηση και αισθητή ροή αέρα από παλινδρομική κίνηση. Στον σημερινό κόσμο που βασίζεται στην ενεργειακή απόδοση, αυτές οι εγγενείς αδυναμίες είναι σχεδόν μοιραίες.
Κατά ειρωνικό τρόπο, το μέγεθος της αγοράς του κινεζικού παλινδρομικού ψυκτικού συγκροτήματος προβλέπεται να φτάσει μόνο τα 5,58 δισεκατομμύρια γιουάν το 2025, μια ελαφρά μείωση 6,1%, που αντιστοιχεί σε μέγεθος αγοράς περίπου 340 εκατομμυρίων γιουάν. Η συγκέντρωση των τριών κορυφαίων στην αγορά έχει εκτοξευθεί στο 78,2 τοις εκατό - με τα Grid (28,4%), Midea (19,1%) και Haier Smart Home (16,7%) να αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 80% της αγοράς. Οι μικρές και μεσαίες μάρκες συμπιεστών που δεν διαθέτουν ανεξάρτητες δυνατότητες Ε&Α συμπιεστών αντιμετωπίζουν τεράστια ενοποίηση της αγοράς.
Το παλινδρομικό ψύκτη δεν «σκοτώθηκε» από κανέναν, αλλά από τους δικούς του τεχνικούς περιορισμούς.
ii. Βρωμιούχο λίθιο: Μια μοιραία φτέρνα αδυναμίας σε φωτοστέφανο εξοικονόμησης ενέργειας
Αν η πτώση του εμβολοφόρου κινητήρα ήταν το αναπόφευκτο αποτέλεσμα της τεχνολογικής επανάληψης, η δεινή κατάσταση των μονάδων βρωμιούχου λιθίου είναι περισσότερο από ένα "ό,τι πετύχει θα αποτύχει".
Ποιο είναι το μεγαλύτερο σημείο πώλησης μονάδων βρωμιούχου λιθίου; Η χρήση βιομηχανικών καυσαερίων και απορριπτόμενης θερμότητας για ψύξη και θέρμανση φαίνεται να είναι μια επιλογή στην περίπτωση του "διπλού άνθρακα" (διοξείδιο του άνθρακα, εκπομπές άνθρακα και δέσμευση). Για χρόνια, η Ebara διατηρεί το προβάδισμα στην αγορά βρωμιούχου λιθίου, με μερίδιο αγοράς άνω του 30%, ενώ η Shuangliang Energy Saving κατέχει σταθερό μερίδιο αγοράς 25%. Το 2025, η Shuangliang συνέχισε να ηγείται της αγοράς με μείωση 14,2% σε ετήσια βάση στο μέγεθος της αγοράς μονάδων βρωμιούχου λιθίου, αποκτώντας επιτυχώς έργα αναφοράς όπως η ανάκτηση μετά τη θερμότητα στροβίλων GT στο Datang Gaojing και η έξυπνη κατασκευαστική βάση για την Xiaomi.
Κάτω από το φωτοστέφανο, όμως, η αχίλλειος πτέρνα από βρωμιούχο λίθιο είναι εξίσου συγκλονιστική.
Πρώτον, εξοικονομεί ηλεκτρική ενέργεια, αλλά όχι ενέργεια. Τα ψυκτικά συγκροτήματα βρωμιούχου λιθίου τροφοδοτούνται από θερμική ενέργεια και ενώ καταναλώνουν λιγότερη ηλεκτρική ενέργεια, είναι επίσης λιγότερο θερμικά αποδοτικά και καταναλώνουν περισσότερο αέριο. Καθώς οι τιμές του πετρελαίου εκτινάσσονται στα ύψη σήμερα, τα οικονομικά της λειτουργίας του έχουν πέσει δραματικά. Σύμφωνα με την πρώιμη ανάλυση της βιομηχανίας, όταν η αναλογία ηλεκτρικής ενέργειας προς αέριο είναι περίπου 1: 3,3, οι ψύκτες βρωμιούχου λιθίου λειτουργούν με περίπου το ίδιο κόστος με τα ψυγεία, ενώ η αναλογία ηλεκτρικής ενέργειας προς αέριο είναι περίπου 1: 3,3, κάτι που συχνά είναι δύσκολο να επιτευχθεί στην πραγματικότητα.
Δεύτερον, υπάρχουν εγγενώς χαρακτηριστικά «υψηλής ποιότητας». Το υδατικό διάλυμα βρωμιούχου λιθίου είναι πολύ διαβρωτικό στον ανθρακούχο χάλυβα και ο εξοπλισμός λειτουργεί σε κενό για παρατεταμένες χρονικές περιόδους. Ακόμη και μια μικρή ποσότητα εισβολής αέρα μπορεί να μειώσει την ικανότητα ψύξης και να απαιτήσει εξαιρετικά υψηλή στεγανοποίηση. Η κρυστάλλωση μπορεί επίσης να συμβεί σε πολύ υψηλή συγκέντρωση ή θερμοκρασία και αυτά τα εγγενή ελαττώματα έχουν ως αποτέλεσμα τα ψυκτικά συγκροτήματα βρωμιούχου λιθίου να έχουν γενικά μικρότερη διάρκεια ζωής από τα ψυκτικά συγκροτήματα συμπιεστή, με αποτέλεσμα υψηλό κόστος συντήρησης.
Τρίτον, το ανώτατο όριο της αγοράς είναι πολύ χαμηλό. Ψύκτες βρωμιούχου λιθίου λιγότερο από το 2% της συνολικής αγοράς κεντρικού κλιματισμού. Η χωρητικότητα της αγοράς για ολόκληρο το έτος 2025 μειώθηκε κατά 17,1% σε ετήσια βάση σε ιστορικό χαμηλό, με επικεφαλής τους ψύκτες βρωμιούχου λιθίου.
Με την "σταδιακή κατάργηση" του βρωμιούχου λιθίου, τα υδρόψυκτα βιδωτά ψυκτικά συγκροτήματα συνθλίβουν ουσιαστικά έναν "βασιλιά της αγοράς" με πιο εξελιγμένη τεχνολογία, χαμηλότερο κόστος πλήρους διάρκειας ζωής και ευρύτερη δυνατότητα εφαρμογής. Όταν το φορτίο IPLV των υδρόψυκτων κοχλιωτών ψυκτών μεταβλητής συχνότητας πλησιάζει το πρότυπο πρωτογενούς ενεργειακής απόδοσης, το διαφορικό πλεονέκτημα της χρήσης υπολειπόμενης θερμότητας του βρωμιούχου λιθίου μειώνεται γρήγορα όταν η ακρίβεια ελέγχου θερμοκρασίας του υδρόψυκτου ψύκτη με βίδες μεταβλητής συχνότητας μειώνεται σημαντικά.
III. Υδρόψυκτα Screw Chillers: A Desperate Counterack
Κατά ειρωνικό τρόπο, τα ίδια τα υδρόψυκτα βιδωτά ψυκτικά συγκροτήματα ήταν κάποτε παρελθόν.
Οι πωλήσεις υδρόψυκτων βιδωτών ψυκτών μειώθηκαν κατά 9,8% σε ετήσια βάση το πρώτο εξάμηνο του 2024. Η συνεχής σμίκρυνση των φυγοκεντρικών ψυκτών με ανάρτηση αέρα, η αυξανόμενη ικανότητα ψύξης του κυλιόμενου συμπιεστή και ο ευέλικτος συνδυασμός συστημάτων πολλαπλών συστατικών... οι πολλαπλές πιέσεις αντικατάστασης έβαλαν μια θέση ψύξης screw προς τα πίσω. Δύσχρηστη εγκατάσταση, υψηλή αρχική επένδυση και ζήτηση για πύργους ψύξης και ειδικά μηχανοστάσια –αυτά τα χαρακτηριστικά «βαριά για περιουσιακά στοιχεία» φαίνονται ασύμβατα με το κύμα της αρθρωτής και του ελαφρού βάρους.
Όμως, αντί να καθίσει πίσω, ο υδρόψυκτος βιδωτός συμπιεστής επέλεξε την πιο επιθετική διαδρομή, χρησιμοποιώντας την «ολοζώντανη» θέση του για να ανταγωνιστεί τους συμπιεστές εμβόλων από κάτω και τους συμπιεστές βρωμιούχου λιθίου από πάνω.
Τα δομικά πλεονεκτήματα των υδρόψυκτων βιδωτών συμπιεστών αλλάζουν σχεδόν τους κανόνες του παιχνιδιού για τους συμπιεστές εμβόλων:
Ο συμπιεστής εμβόλου έχει λίγα κινούμενα μέρη, λιγότερο από 10%, ποσοστό αστοχίας και μεγάλη διάρκεια ζωής Η ρύθμιση αδιάλειπτης ρύθμισης είναι στην περιοχή εύρος 10%~100%, κάποια απόδοση φορτίου και αποτέλεσμα εξοικονόμησης ενέργειας είναι σημαντική υποβάθμιση της απόδοσης συμπιεστή συμπιεστή εμβόλων μειώνει το 25%~50% εύρος τιμών φορτίου, φαινόμενο ομαλή αναλογία συμπίεσης το φορτίο λειτουργεί με έμβολο.
Με εγχώριες μάρκες όπως η beauty, η Haier, η Gree, η TICA, η Zhejiang Guoxiang, η dongan και άλλες που βελτιώνουν συνεχώς το μερίδιο αγοράς με ευέλικτες στρατηγικές τιμολόγησης και βελτιστοποιημένη απόδοση προϊόντων, ο χώρος επιβίωσης των εμβολοφόρων ψύκτη έχει συμπιεστεί στο όριο.
Πάνω: Η καταπάτηση του βρωμιούχου λιθίου σε βιομηχανικές εφαρμογές
Το βρωμιούχο λίθιο ήταν κάποτε αναντικατάστατο στον τομέα της ανάκτησης βιομηχανικών αποβλήτων θερμότητας. Ωστόσο, τα υδρόψυκτα βιδωτά ψυκτικά συγκροτήματα --ειδικά τα ψυκτικά συγκροτήματα με βίδα με υδρόψυξη μεταβλητής συχνότητας -- χρησιμοποιούν έναν συνδυασμό "ηλεκτρικής ψύξης + ανάκτησης θερμότητας" για να διαπεράσουν το φράγμα.
Η παγκόσμια αγορά υδρόψυκτων κοχλιωτών ψυκτών μεταβλητής συχνότητας έφτασε τα 1,341 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ το 2025 και προβλέπεται να αυξηθεί σε 1,93 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ έως το 2032 με σύνθετο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 5,4%. Η τεχνολογία μεταβλητής συχνότητας επιτρέπει στη μονάδα να επιτυγχάνει πολύ υψηλούς λόγους ενεργειακής απόδοσης υπό χαμηλό φορτίο. Σε συνδυασμό με τις δυνατότητες θερμικής ανακύκλωσης, η συνολική οικονομική τους απόδοση σε σενάρια όπως κέντρα δεδομένων και εργοστάσια αρχίζει να προκαλεί τις παραδοσιακές περιοχές βρωμιούχου λιθίου.
Ενώ η Shuangliang παραμένει μακρινός ηγέτης στην ενεργειακή απόδοση, με μερίδιο αγοράς άνω του 25% για τις μπαταρίες ιόντων λιθίου το 2025, η πτώση της κατά 14,2% από έτος σε έτος έχει προκαλέσει κώδωνα κινδύνου. Με τα βιδωτά ψυκτικά συγκροτήματα μεταβλητής συχνότητας που πληρούν τα πρότυπα ενεργειακής απόδοσης του επιπέδου IPLV (Integrated Product Value) και με αρθρωτό σχεδιασμό που ταιριάζει ευέλικτα με την ικανότητα ψύξης από 300 kW έως αρκετές χιλιάδες kW, η ιδέα των ψυκτών βρωμιούχου λιθίου "εξοικονομώντας χρήματα χρησιμοποιώντας υπολειπόμενη θερμότητα" αποτυγχάνει ολοένα και περισσότερο να εντυπωσιάζει τους πελάτες με συνείδηση ​​του προϋπολογισμού.
IV. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Matthew: Η «Εποχή συγκομιδής» των κορυφαίων εμπορικών σημάτων οι απόλυτοι νικητές αυτής της αναταραχής της αγοράς δεν είναι εκείνοι με μια ενιαία τεχνολογική προσέγγιση, αλλά αυτοί με πολλαπλές προσεγγίσεις ταυτόχρονα.
Το φαινόμενο Matthew του ισχυρότερου εντείνεται ραγδαία στην εμπορική περιοχή των ψυκτών. Τα ισχυρότερα πλεονεκτήματα της εφοδιαστικής αλυσίδας, οι μεγαλύτερες οικονομίες κλίμακας και τα πλεονεκτήματα των καναλιών, τα υψηλότερα περιθώρια κέρδους, η καλύτερη ανάπτυξη προϊόντων και οι δυνατότητες ελέγχου του κόστους οδήγησαν όλα σε συγκέντρωση πόρων της αγοράς σε κορυφαίες εταιρείες, ιδίως εγχώριες μάρκες.
Μεταξύ των ξένων εμπορικών σημάτων, η Carrier, η McQuay, η Johnson Controls York, η Dunham-Bush και η Trane συνεχίζουν να κυριαρχούν στην αγορά high-end. Στις εγχώριες μάρκες, οι Midea, TICA, Haier, Gree, Zhejiang Guoxiang, dongan και άλλες επωνυμίες μειώνουν γρήγορα το χάσμα μέσω της τεχνολογικής καινοτομίας. Σε αγορές με υψηλά τεχνικά εμπόδια, όπως συστήματα χωρίς λάδια και σχετικά κλειστές αγορές εφαρμογών διεργασιών, ο έντονος ανταγωνισμός μεταξύ κορυφαίων εταιρειών οδηγεί σε σημαντική αύξηση της συγκέντρωσης της αγοράς.
Περιφερειακά, η Ανατολική Κίνα, η Νότια Κίνα και η Βόρεια Κίνα εξακολουθούν να είναι τα κύρια πεδία μάχης για τους υδρόψυκτους κοχλιοφόρους συμπιεστές, με σταθερή ανάπτυξη στην κεντρική και νοτιοδυτική Κίνα και ενεργοποίηση στη βορειοδυτική και βορειοανατολική Κίνα. Συγκεκριμένα, οι τοπικές μάρκες διεισδύουν γρήγορα σε αυτές τις περιοχές με ευέλικτες στρατηγικές τιμολόγησης και ευέλικτες δυνατότητες εκτέλεσης έργων, που αποτελούν τους πιο αδύναμους κρίκους για τους συμπιεστές εμβόλων και τις μάρκες βρωμιούχου λιθίου.
V. The End: Not Extinction, but "Inclusion"
Πρέπει να αναγνωριστεί ότι οι εμβολοφόροι συμπιεστές δεν εξαφανίζονται εντελώς και υπάρχει ακόμα χώρος για συμπιεστές εμβόλων σε χαμηλές θερμοκρασίες και σε μικρές ισχύς 30 έως 350 kW. Το βρωμιούχο λίθιο δεν θα καταργηθεί πλήρως - τα πλεονεκτήματά του στην εξοικονόμηση ενέργειας εξακολουθούν να είναι αναντικατάστατα δεδομένης της αφθονίας της σπατάλης θερμότητας από τη βιομηχανία.
Ωστόσο, στην κύρια αγορά κεντρικού κλιματισμού, τα υδρόψυκτα βιδωτά ψυκτικά συγκροτήματα --ειδικά οι μετατροπείς -- έχουν περικυκλώσει στρατηγικά και τις δύο τεχνολογίες. Με ευρύτερη κάλυψη ικανότητας ψύξης, υψηλότερη απόδοση μερικού φορτίου, χαμηλότερο κόστος κύκλου ζωής και καλύτερη προσαρμοστικότητα σε σενάρια, ώθησε τους ψύκτες εμβόλων στην «οριακή αγορά» και το βρωμιούχο λίθιο στην «εξειδικευμένη αγορά».
Αυτή δεν είναι μια μάχη do-or-die, αλλά μια ήσυχη «ενσωμάτωση».
Τα υδρόψυκτα ψυκτικά συγκροτήματα μεταβλητής συχνότητας θα φτάσουν τα 1,9 δισεκατομμύρια δολάρια μέχρι το 2026. Το μερίδιο αγοράς των εγχώριων εμπορικών σημάτων συνεχίζει να αυξάνεται, με τις τρεις κορυφαίες εταιρείες να αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 80% του CR3. Αυτό που βλέπουμε δεν είναι μια νίκη για κανέναν τύπο ψυκτικού συγκροτήματος, αλλά η αναπόφευκτη ιστορία της κεντρικής βιομηχανίας κλιματισμού από την «άνθιση» έως την «ενοποίηση του ολιγοπωλίου».
Οι μέρες των εμβολοφόρων ψυκτών έχουν τελειώσει. Η χρυσή εποχή του βρωμιούχου λιθίου έχει τελειώσει. Ο «καθαρισμός» των υδρόψυκτων βιδωτών συμπιεστών μόλις ξεκίνησε και είναι απλώς το πιο συναρπαστικό κεφάλαιο.